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忽如一夜“家辦”來(lái)

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富過(guò)15代的貝聿銘家族的家訓(xùn)為“以產(chǎn)遺子孫,不如以德遺子孫;以獨(dú)有之產(chǎn)遺子孫,不如以共有之產(chǎn)遺子孫”,可見(jiàn)精神財(cái)富傳承的重要性。對(duì)于險(xiǎn)企,尤其是代理人,只有樹(shù)立起長(zhǎng)期客戶(hù)經(jīng)營(yíng)理念和決心,持續(xù)不懈構(gòu)筑核心競(jìng)爭(zhēng)力,具備超強(qiáng)的職業(yè)素養(yǎng)與綜合素質(zhì),以企業(yè)家思維運(yùn)作家族辦公室,才能匹配超高凈值客戶(hù)。

廣州陳先生身家過(guò)億,名下有多家公司,60多歲的他急需尋找一個(gè)能夠?yàn)槠溥M(jìn)行財(cái)富管理和家庭治理的機(jī)構(gòu),朋友得知他的需求后,為他介紹了家族辦公室(Family Office,下稱(chēng)“家辦”),面對(duì)市面上琳瑯滿(mǎn)目的家辦,陳先生驚訝中國(guó)市場(chǎng)家辦數(shù)量如此之多,那么,這些家辦都“正宗”嗎?家辦能為他解決哪些問(wèn)題?

和陳先生有類(lèi)似困惑的超高凈值人群不在少數(shù),帶著和陳先生同樣的問(wèn)題,近期,《中國(guó)保險(xiǎn)家》走訪調(diào)研了部分家辦、財(cái)富管理機(jī)構(gòu)、險(xiǎn)企等,試圖揭開(kāi)這層面紗。(剩余5333字)

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